条款：江宁经开364天维好美元债定价3.15%，规模2亿美元

发行人：Jiangning Jingkai Overseas Investment Co., Ltd. 维好、流动性支持及股权收购承诺提供人：南京江宁经济技术开发总公司（Nanjing Jiangning Economic & Technological Development Corporation，简称“江宁经开”) 维好、流动性支持及股权收购承诺提供人评级：BBB Stable（惠誉） 预期发行评级：BBB（惠誉） Status：固定利率、高级无抵押债券 发行格式：Reg S 规模：2亿美元 期限：364天 票面利率：3.15% 发行价：本金额的100.00% 发行收益率：3.15% 控制权变动：101% 其他条款：港交所上市；最小面值/增量USD 200k/1k；英国法 筹集资金用途：集团在岸成员公司的一般公司用途 交割日：2020年10月27日 (T+3) 到期日：2021年10月26日 联席全球协调人：中达证券 (B&D)、华泰国际 联席账簿管理人和联席牵头经办人：中达证券、华泰国际、中国银行、光银国际、中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、中国民生银行香港分行、复星恒利、海通国际、广发证券、国信证券（香港）、国元融资、东方证券（香港）、浦发银行香港分行、申万宏源香港 B&D: 中达证券 清算系统：欧洲清算银行/明讯银行 ISIN: XS2245290668 TOE: 22:50 PM HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。