融信中国拟增发现有2021年8.25%美元债券

融信中国控股有限公司（Ronshine China Holdings Limited，3301 HK，“融信中国”）2月12日公布，建议根据原有票据的条款及条件（发行日期及发售价除外），进行以美元计值优先票据的进一步国际发售。所得款项用于若干现有债务再融资。 国泰君安国际、海通国际、东方证券（香港）、东兴证券（香港）、VTB Capital、兴证国际担任此次增发的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。 原有票据是融信中国于2018年2月1日发行之RegS、本金总额3.25亿美元、2021年到期、8.25%优先票据Ronshine 8.25 02/01/21（惠誉B+）。债券由融信中国发行，附属公司担保人提供担保，期限为3年期Put2，发行价9% / 98.066。 华尔街交易员的数据显示，北京时间09:00，Ronshine 8.25 02/01/21的中间价在9.20% / 97.57。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。