条款：赤壁城市发展集团3年期点心债（湖北省融资担保集团提供担保）定价6.5%，规模7亿人民币

发行人: 赤壁城市发展集团有限公司（Chibi City Development Group Co., Ltd.，“赤壁城发集团”，连同其附属公司合称“发行人集团”） 担保人: 湖北省融资担保集团有限责任公司（Hubei Financing Guarantee Group Co., Ltd.） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保债券 币种: 人民币 发行规模: 7亿人民币 期限: 3年 票面利率: 6.5% (S/A, Actual/365) 发行价格 / 收益率: 100% / 6.5% 募集资金用途: 拨付建设项目、补充发行人集团的营运资金 控制权变动回售: 101% Put 上市: 港交所 & 澳门金交所 定价日: 2024年5月22日 交割日: 2024年5月30日 到期日: 2027年5月30日 最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律: 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 浙商国际金融控股有限公司、申万宏源香港、中环国际证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信银行 (国际)、中金公司、平证证券 (香港)、中信建投国际、中信证券、民银资本、东兴证券 (香港)、佳涌证券、广发证券、环球富盛理财有限公司、金桥证券、海通银行澳门分行、海通国际、华泰国际、瑞升国际证券有限公司、浦发银行香港分行、众和证券、汇生证券、中泰国际 B&D: 浦发银行香港分行 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear/Clearstream) CMU code: WLHKFB24028 ISIN: HK0001007159 Common Code: 280022977 TOE: 23:18 HKT 信托人: CMB Wing Lung (Trustee) Limited 注：最终指导价6.5% (the number)，Launched Yield 6.5%，Launched Size 7亿人民币。 注2：担保人法律顾问是金杜（英国法及香港法），承销商法律顾问是德恒香港（英国法及香港法）、江苏孙吴律师事务所（中国法），信托人法律顾问是德恒香港（英国法及香港法）；审计师是大华会计师事务所 (特殊普通合伙)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。