甘肃公航旅3年期美元债，初始价3.3%区域

甘肃公航旅今日发行Reg S、美元基准规模、3年期、高级无抵押债券，初始价3.3%区域。 中国银行、交银国际、巴克莱（B&D）、光大银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，工银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: 甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司（Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co., Ltd.，简称“甘肃公航旅”或“甘肃公投”） 发行人评级: BBB stable (标普) / BBB+ stable (惠誉) 预期发行评级: BBB (标普) / BBB+ (惠誉) Status: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Reg S only 规模: 美元基准规模 期限: 3年 初始价: 3.3%区域 募集资金用途: 现有债务再融资 控制权变动投资者回售权: Put at 101%（另加应计利息） 条款: USD200k/1k；港交所上市；英国法 清算系统: Euroclear/Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银行、交银国际、巴克莱（B&D）、光大银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 工银国际 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。