更新：复星国际拟发欧元债券，电话会6月21日起召开；公司同步发起美元债现金收购要约

* 补充了同步进行的收购要约，拟发行新债的信用结构、募集资金用途等。 6月21日消息，复星国际有限公司（Fosun International Limited，穆迪：Ba3 Stable，标普：BB Negative，HKSE: 00656，“复星国际”）拟发行Reg S、5.25年期、欧元计价、基准规模、高级无抵押债券。 公司将于6月21日起召开系列固收投资者电话会，瑞士信贷、德意志银行、汇丰、法国外贸银行、渣打银行获任安排。债券预计6月23日定价。 债券拟由 Fortune Star (BVI) Ltd. 发行，复星国际提供无条件及不可撤销担保。发债所筹资金用于再融资（为美元债券收购要约提供资金）、营运资金和其他一般企业用途。 复星国际上次发行公募欧元债券是在2019年10月底，彼时，3.5年期、4亿欧元的 FosunIntl 4.35 05/06/2023 定价在 4.35%，新债的大部分（71%）份额都配售给欧洲投资者。 作为一家全球布局的企业集团，复星在欧洲主要国家（英国、法国、德国、意大利、葡萄牙、奥地利）均有投资，包括（不限于）：葡萄牙保险公司Fidelidade、葡萄牙银行Banco Comercial Português (BCP)、德国私人银行 Hauck & Aufhäuser (H&A)、连锁式休闲度假村运营商地中海俱乐部（Club Med）、葡萄牙医疗服务集团Luz Saúde、法国时装品牌Lanvin等。 【同步进行的收购要约】 与拟议新交易的宣布同期，复星国际6月21日下午宣布，针对902,328,000美元存量债券 FosunIntl 5.25 03/23/2022 (XS1581103428) 发起现金收购要约，收购价为本金额的101.7%（另加应计利息），要约截止时间在伦敦时间7月7日下午4:00。 收购要约受限于“新发行条件”，即上述拟议欧元新发行成功完成。要约的“最高接纳金额”将不超过新发行金额，具体数字预计在6月24日（新票据定价后）宣布。 要约的资金来源是拟议新发行的募集资金及/或公司的营运资金。收购要约旨在积极管理资产负债表负债、优化债务结构。 瑞士信贷、德意志银行担任收购要约的交易经理，D.F. King为资讯及收购代理。 【时间表】 要约开始：2021年6月21日 新票据定价：2021年6月23日左右 宣布最高接纳金额：2021年6月24日左右 要约截止：2021年7月7日下午4:00（伦敦时间） 公布要约结果：要约截止后尽快 交割日：2021年7月9日左右 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。