花样年3NC2美元债，初始价12.50%区域

花样年（1777.HK）今日发行3年期NC2、基准规模美元债，初始价12.50%区域。 UBS (B&D)、巴克莱、法国巴黎银行、德意志银行、摩根士丹利担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价。 据SereS发行人页面，花样年的美元债曲线如下（5月27日8:30AM）： 图片来源：SereS（www.serespartners.com） 新债的条款概要如下： 发行人：花样年控股集团有限公司（Fantasia Holdings Group Co., Limited，1777.HK，“花样年”） 附属公司担保人：花样年的若干非中国附属公司 抵押：以若干附属公司担保人的股份作抵押 格式：Reg S only 发行类型：固定利息、高级债券 发行人评级：B2 Stable / B Stable / B+ Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：B3 (穆迪) 契约类型：Customary HY covenant package 规模：美元基准规模 期限：3年期NC2 初始价：12.50%区域 交割日：2020年6月1日 (T+3) 募集资金用途：若干现有境外债务再融资 上市：新交所 条款：最小面值/增量US$200k/1k；适用纽约法 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人: UBS (B&D)、巴克莱、法国巴黎银行、德意志银行、摩根士丹利 时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。