中国光大银行香港分行最终发行5亿美元3年期SOFR浮息债券与15亿人民币2年期固息债券，发行收益率分别为SOFR+63bps与2.95%

发行人: 中国光大银行股份有限公司香港分行（China Everbright Bank Co., Ltd., Hong Kong Branch） 发行人评级: Baa2 (Stable) / BBB+ (Stable) / BBB (Stable) (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级: BBB (惠誉) 发行类型: 高级无抵押票据，根据发行人的50亿美元中期票据计划提取 格式: Reg S Only, Registered, Category 1 币种 / 规模: 5亿美元 丨 15亿人民币 期限 / 类型: 3年期浮动利息 丨 2年期固定利息 初始价: SOFR Compounded Index + 110bps区域 丨 3.30%区域 发行收益率：SOFR Compounded Index + 63bps 丨 2.95% 发行价格：100 丨 100 交割日: 2023年9月12日 丨 2023年9月12日 到期日: 2026年9月12日 丨 2025年9月12日 募集资金用途: 偿还到期的海外债务 适用法律: 英国法 上市: 港交所 最小面值/增量: USD 200,000 / 1,000 丨 CNH 1,000,000 / 10,000 清算系统: Euroclear / Clearstream 丨 CMU 联通 Euroclear / Clearstream 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中国光大银行香港分行、花旗、中国农业银行香港分行、中国银行、交通银行、中国建设银行（包含建银亚洲/建银国际）、中国工商银行 (亚洲) 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中国农业银行（包含中国农业银行新加坡分行/农银国际）、中国银行 (香港)、光银国际、中信银行（包含中信银行 (国际) /信银投资）、中国银河国际、兴证国际、中金公司、中国民生银行（包含民银资本/中国民生银行香港分行）、中信建投国际、集友银行、招商永隆银行、东方汇理银行、光证国际、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、中国工商银行（包含中国工商银行新加坡分行/工银澳门/工银国际/中国工商银行迪拜国际金融中心分行）、兴业银行香港分行、南洋商业银行、法国外贸银行、浦发银行（包含浦发银行香港分行/浦银国际）、东亚银行 B&D: 花旗 ISIN: USD: XS2674629170 丨 CNH: HK0000950789 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。