粤港湾控股：交换要约新票据最低收益率为15%

粤港湾控股（1396.HK）9月27日公布，交换要约新票据到期时的最低收益率将为每年15%。 公司将适时就新票据的最终收益及利率以及交换要约的结果作出进一步公告。 粤港湾控股是在9月23日开启交换要约，针对293,500,000美元存量票据 Hydoo 14 12/19/2021 (ISIN: XS2084960009，“现有票据”) 发起交换要约（1:1，加现金溢价），同时，公司建议发行新高级票据（额外新票据）。 交换要约将于伦敦时间10月4日下午4:00届满。 新票据将由粤港湾控股直接发行，为美元计值高级票据，年期将为2年。 海通国际、国泰君安国际、波多马克投资有限公司为交换要约的交易经理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。