招商银行香港分行3年期5亿美元浮息债券定价3mL+77.5

招商银行股份有限公司香港分行（China Merchants Bank Co., Ltd., Hong Kong Branch，穆迪：Baa1 stable，标普：BBB+ stable，惠誉：BBB stable）周三定价Reg S、3年期、5亿美元、浮动利息、高级无抵押债券CMB FRN 06/01/21，初始价3mL + 105bps区域，最终指导价3mL + 80bps区域 (+/- 2.5bps, WPIR)，发行价3mL + 77.5bps / 100。发行价较初始价缩窄27.5基点。 周三下午，最终指导价发布时，债券的认购额超过21亿美元（包含承销商订单）。 相比稍早前（5月14日）定价的中国工商银行悉尼分行（穆迪：A1 stable，标普：A stable）3年期美元浮息债3mL + 75bps的发行价，招商银行浮息债仅仅高出2.5个基点。 周四首个交易日，CMB FRN 06/01/21一度走跌至3mL + 85/80，不过，至亚洲收盘时间，已经回到发行价附近（3mL + 79/76）。 此次发行将作为发行人中期票据计划（穆迪：Baa1，标普：BBB+）的一部分。债券由招商银行股份有限公司香港分行直接发行，预期评级Baa1（穆迪）。发行后，在港交所上市，适用英国法律。 此次发行募集资金用于营运资金及一般公司用途。 花旗（B&D）、招银国际、摩根大通担任联席全球协调人，花旗、招银国际、摩根大通、中国银行、美银美林、东方汇理银行、汇丰银行、华侨银行（OCBC Bank）、永隆银行担任联席簿记人和联席牵头经办人。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。