合生创展集团：建议发行美元面值优先票据

合生创展集团有限公司（Hopson Development Holdings Limited，754.HK，“合生创展”）6月18日公告，建议进行Reg S、美元计价、优先票据国际发售要约，并将于2019年6月19日或前后向机构投资者展开连串路演简介会。 中金公司、汇丰、丝路国际、建银国际、海通国际、中国银行为建议票据发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，星展银行、东亚银行有限公司、农银国际、东方证券（香港）为联席牵头经办人及联席账簿管理人。 票据拟由合生创展直接发行，附属公司担保人提供担保，所得款项净额用作项目投资、建设、再融资及一般企业用途。 票据发行后，将在新交所上市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。