更新：东方财富拟发3年期美元债券，电话会11月18日 - 19日召开

* 补充了拟发行期限、规模、募集资金用途、可比债券、评级comments。 11月19日消息，东方财富信息股份有限公司（East Money Information Co., Ltd.，300059.SZ，简称“东方财富”或“担保人”）拟发行Reg S、3年期、美元基准规模、高级无抵押、固定利息债券。 公司已于11月18日宣布委任：工银国际、中国银行、汇丰、美银证券、野村为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，交通银行、交银国际、中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、招银国际、国泰君安国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、浦银国际、渣打银行为联席牵头经办人及联席账簿管理人，于11月18日 - 19日，安排召开系列固定收益投资者电话会。 倘最终发行，债券发行人是哈富有限公司（Hafoo Co., Ltd，东方财富的间接全资BVI附属公司），并由东方财富提供无条件及不可撤销担保。 东方财富的主体评级是 BBB- Stable（标普），拟发行债券的预期发行评级是 BBB-（标普）。 据标普，此次发债筹资将用于集团的境外业务扩张。标普认为，东方财富将保持非常强劲的资本水平，经纪业务和公募基金销售业务将不断增长，还将保持强劲的融资水平和足够的流动性。2021年前三季度公司实现了强劲的经营业绩，利润同比增长83%。拟担保的优先无抵押债券规模将占东方财富截至2021年6月末调整后总资产的约3%，因此对其信用质量没有影响。 标普在2021年6月授予东方财富“BBB-/A-3”评级，展望稳定。标普表示，对东方财富的评级反映出该公司在中国公募基金销售业务的领先地位，轻资产的业务模式，以及互联网和金融业务之间的协同效应。标普指出，东方财富持续增长的客户资产基础，公募基金分销业务带来的经常性收入，以及较高的经营杠杆，在一定程度上抵消了经纪业务的周期性影响，并使公司在中国快速发展且竞争日益激烈的财富管理和经纪业务领域处于相对有利的地位。 与国际评级的宣布同期，东方财富公告，董事会6月25日审议通过了《关于境外全资子公司拟发行境外债券并由公司提供担保的议案》，据此，公司拟通过现有或新设的境外全资子公司在境外发行总额不超过（含）等额10亿美元的境外债券，募集资金拟用于充实公司境外子公司资本金、补充公司及境内外子公司营运资金、偿还债务、支付境内外投资款等用途。 由于东方财富的业务性质，中资券商和科技公司都被看做可比名字，具体如下： - 申万宏源证券 SWHYSec 1.8 07/14/2026，剩余4.65年，债项评级Baa2/BBB/-，报G+89 bid - 海通国际 HaitongIntl 2.125 05/20/2026，4.5年，Baa2/BBB/-，G+136 - 信银投资 CNCBHK 1.75 11/17/2024，3年，-/BBB/-，G+136 - 兴证国际 CISI 2 02/09/2024，2.23年，无评级，G+165 - 微博 Weibo 3.5 07/05/2024，2.63年，Baa2/BBB/-，G+146 - 瑞声科技 AACTech 3 11/27/2024，3.03年，Baa2/-/-，G+159 - 联想集团 Lenovo 3.421 11/02/2030，8.96年，Baa3/BBB-/BBB-，G+149 - 小米集团 Xiaomi 2.875 07/14/2031，9.65年，Baa2/BBB-/BBB，G+151 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。