六盘水市民生产业投资集团完成发行364天1亿美元债券，为即将到期的1亿美元存量债再融资

六盘水市民生产业投资集团10月10日完成发行一笔 Reg S、无评级、364天短期限、1亿美元、高级无抵押债券 LPSMS 6.4 10/08/2024，发行价6.40% / 100。 债券由六盘水市民生产业投资集团直接发行（无增信），募集资金用于偿还现有债券。SereS的数据显示，该公司有一笔1亿美元债券 LPSMS 6.4 10/12/2023 即将到期，这笔旧债也是364天短期限。 格理昂证券担任牵头全球协调人，金信期盈、千兴资本、保利证券（Bowlea Securities）、申万宏源香港担任联席全球协调人，格理昂证券、金信期盈、千兴资本、保利证券、申万宏源香港、国元证券 (香港)、浙商国际金融控股有限公司、国泰君安国际、海通国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 发行人法律顾问是远闻（上海）律师事务所（中国法），承销商法律顾问是德恒香港（英国法及香港法）、盛唐律师事务所（中国法），信托人法律顾问是德恒香港（英国法及香港法）。发行人审计师是中兴财光华会计师事务所。 条款概要如下： 发行人：六盘水市民生产业投资集团有限责任公司（Liupanshui Minsheng Industrial Investment Group Co., Ltd） 预期发行评级：无评级 格式：Reg S only 发行类型：固定利率、高级无抵押债券 发行规模：1亿美元 期限：364天 票面利率：6.40%，半年付息一次 发行收益率/发行价: 6.40% / 100% 定价日：2023年9月27日 交割日：2023年10月10日 到期日：2024年10月8日 付息日：2024年4月10日、2024年10月8日 募集资金用途：偿还现有债券 最小面值/增量：U.S.$200,000 / U.S.$1,000 适用法律：英国法 控制权变动回售：Put at 101% 牵头全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：格理昂证券有限公司 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：金信期盈、千兴资本有限公司（Qianxing Capital Limited）、保利证券（Bowlea Securities）、申万宏源香港 联席牵头经办人及联席账簿管理人：国元证券 (香港)、浙商国际金融控股有限公司、国泰君安国际、海通国际 清算系统：Euroclear & Clearstream ISIN：XS2697201155 Common Code：269720115 信托人：中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。