世纪阳光1.5年期美元债，FPG 14% (the number)

世纪阳光集团控股有限公司（Century Sunshine Group Holdings Limited，509.HK，穆迪：B2 Stable，惠誉：B Stable，简称“世纪阳光”或“发行人”）今日发行Reg S、1.5年期、美元计值、高级无抵押、固定利息、绿色债券，最终指导价（Final Price Guidance）14% (the number)。 债券拟由世纪阳光直接发行，附属公司担保人（世纪阳光的若干非中国受限附属公司）提供担保，债券预期评级B2 / B（穆迪/惠誉）。 世纪阳光拟根据其绿色债券框架利用票据之所得款项净额。该绿色债券框架的绿色金融认证提供人和第二意见提供人是Hong Kong Quality Assurance Agency (HKQAA)。 汇丰（B&D）、工银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价， 2019年2月19日 (T+5) 交割，将在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为USD200k/1k。 汇丰担任独家绿色结构顾问。 世纪阳光的业务涉及：农业肥料业务（生态类肥料、功能性肥料、通用型肥料）、金属镁产品业务。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。