当代置业建议发行美元计值绿色优先票据

当代置业 (中国) 有限公司（MODERN LAND (CHINA) CO., LIMITED，1107.HK，“当代置业”或“公司”）19日早间公布，公司拟进行Reg S、美元计值、绿色优先票据国际发售。 瑞士信贷、德意志银行、国泰君安国际、汇丰、摩根士丹利、交银国际、中投证券国际、香江金融及海通国际已获委任为建议票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，而汇丰已获委任为独家绿色结构顾问。 建议票据发行的完成取决于市况及投资者的兴趣。票据的定价，包括本金总额、发售价及利率，将通过入标定价程序厘定。 债券拟由当代置业直接发行，附属公司担保人（当代置业若干附属公司）提供担保，募集资金用于若干现有债务再融资。 公司将寻求票据于新交所上市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。