上海电气集团5年期美元债，初始价T5+135区域

上海电气（集团）总公司（Shanghai Electric (Group) Corporation，穆迪：A2，标普：A，惠誉：A-，“上海电气集团”或“担保人”）今日发行Reg S、5年期（2024年11月21日到期）、最高5亿美元、固定利息、高级无抵押债券，初始价T5 + 135bps区域。 倘最终发行，债券发行人是Shanghai Electric Group Global Investment Limited（上海电气集团的全资附属公司），并由上海电气集团提供无条件及不可撤销担保，债券预期评级A2 / A（穆迪/标普），募集资金用于一般公司用途、境外债务再融资。 UBS（B&D）、巴克莱、工银国际、国泰君安国际、交通银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，华侨银行、浦发银行香港分行、中国建设银行（亚洲）、摩根大通、MUFG担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，11月21日 (T+5) 交割，将在新交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200K/1K。 惠誉在2019年9月30日将上海电气集团的长期外币发行人违约评级和外币高级无抵押评级从'A'下调至'A-'，展望稳定。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。