民生金融租赁3年期美元债，初始价3.60%区域

民生金融租赁今天（3月3日）发行Reg S、3年期、美元基准规模、高级有抵押、贷款支持票据，初始价3.60%区域。 民银资本、中国民生银行香港分行、国泰君安国际（B&D）、中金公司担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，Emirates NBD Capital、华融国际证券、法国外贸银行、大丰银行、东亚银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 债券将由 Landmark Funding 2020 Limited 发行，由 Landmark Funding 2020 Limited 向民生香港国际租赁有限公司提供的贷款协议所支持，协议由民生金融租赁提供无条件及不可撤销担保。担保的债务至少与民生金融租赁的其他无抵押和非次级债务具有相同受偿地位。 穆迪的资料显示，Landmark Funding 2020 Limited 是2020年9月24日在开曼群岛注册成立的一家特殊目的实体。民生香港国际租赁有限公司是由民生金融租赁间接全资所有的实体。 据穆迪，在票据发行日，Landmark Funding 2020 Limited 将按照协议安排把发行所得用于向民生香港国际租赁有限公司发放贷款。民生香港国际租赁有限公司在协议下的应付本息将与 Landmark Funding 2020 Limited 在拟发行票据中的应付本息相同。 条款概要如下： 发行人：Landmark Funding 2020 Limited 发行结构：直发、贷款支持票据，票据由发行人向民生香港国际租赁有限公司（Minsheng Hong Kong International Leasing Limited）提供的贷款协议所支持 贷款担保人：民生金融租赁股份有限公司（Minsheng Financial Leasing Co., Ltd.，“民生金融租赁”） 担保人评级：Baa3 Stable / BBB- Stable (穆迪/标普) 发行评级：Baa3 / BBB- (穆迪/标普) 票据类型：美元计价、固定利息、高级有抵押票据（针对发行人的有限追索权） 格式：Regulation S only 期限：3年 规模：美元基准规模，与贷款的币种及规模相同 初始价：3.60%区域 交割日：2021年3月10日 (T+5) 募集资金用途：用于借款人（民生香港国际租赁有限公司）偿还到期的离岸债券及发展租赁业务 适用法律：英国法，票据的抵押受英国法及香港法管辖 条款：USD200K/1K；新交所上市 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：民银资本、中国民生银行香港分行、国泰君安国际、中金公司 联席牵头经办人及联席账簿管理人：Emirates NBD Capital、华融国际证券、法国外贸银行、大丰银行（Tai Fung Bank Limited）、东亚银行 B&D: 国泰君安国际 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。