华为5年和10年期美元新债发行,IPT +160/+190区域
华为投资控股有限公司(Huawei Investment & Holding Co., Ltd.,“华为”)正在担保发行两笔不同期限的无评级RegS美元债券,其中:
5年期债券的初始指导价(IPT)定在T5 + 160bps区域(3.53%左右);
10年期债券的初始指导价定在T10 + 190bps区域(4.34%左右)。
这两笔债券将由Proven Glory Capital Limited发行,华为提供担保;所筹资金用于一般公司用途。
中银香港、花旗、星展银行、汇丰、渣打承销此次发行。
华为现有的两笔同信用结构、无评级美元债券可供参考:
HUAWEI 4.125% 05/26(剩余期限9.23年)的2月13日价格在T10 + 166bps左右;
HUAWEI 4.125% 05/25(剩余期限8.26年)的2月13日价格在T10 + 158bps左右。
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