维信金科购回1000万美元本金额的2021年美元债

维信金科控股有限公司（股份代号: 2003）12月21日公告，购回及注销1000万美元本金额的优先票据 VCREDIT 11 06/20/2021。 于2020年12月21日，公司以私人协约方式从科进有限公司（“科进”）以总购回价940万美元购回本金总额1000万美元的票据（“购回票据”）。科进为德祥地产集团有限公司（“德祥”，199.HK）之附属公司。科进及德祥均为独立第三方。 购回票据占票据的最初本金额10.00%，以及紧接购回票据之前的未偿付票据本金额的36.04%。 购回票据将会被注销。注销后，剩余未偿付票据本金总额将为1775万美元，占票据的最初本金额17.75%。 VCREDIT 11 06/20/2021 最初发行于2019年6月，初始本金额1亿美元；2020年11月18日 - 11月25日，发行人透过交换要约置换7225万美元本金额（置换为交换要约新票据 VCREDIT 11 12/03/2022，比例为“1,000美元旧票据 vs 1,065美元新交换票据”）。因此，要约完成后，VCREDIT 11 06/20/2021 存量本金额降至2775万美元。 本次购回之德祥地产所持份额，即属于上述要约中的hold-out部分。 对此，卖方德祥地产在另一份公告中表示：“出售票据的代价乃由维信金科与卖方经公平磋商后厘定，当中参考 (i) 出售票据之未偿还本金金额1000萬美元；(ii) 出售票据之所有应计利息已根据出售票据之条款于2020年12月21日结付；及 (iii) 出售票据之到期日及下一个利息付款日期为2021年6月20日。尽管代价为出售票据未偿还本金金额之6%折让，惟考虑到上述因素及鉴于类似金融产品之现行市场气氛，董事认为代价属公平合理。” ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。