宁波南滨集团3年期欧元债定价4.25%，规模8000万欧元

宁波南滨集团周二（8月23日）定价一笔Reg S、无评级、3年期、8000万欧元、高级无抵押债券 NBNanbin 4.25 08/30/2025，最终指导价4.25% (the number)，发行价4.25% / 100。 丝路国际资本（B&D）担任独家全球协调人，丝路国际资本、兴业银行香港分行、信银投资担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 发行人法律顾问是伟凯律师事务所（英国法）、浙江导司律师事务所（中国法）、Conyers Dill & Pearman（BVI法），承销商法律顾问是钟氏律师事务所（德恒香港联营所）（英国法）、江苏法德东恒律师事务所（中国法）。 SereS的资料显示，宁波南滨集团在2021年7月进行了“境外发行外币债券全球协调人招标”，成交人是丝路国际资本。据彼时披露，公司拟公开发行不超过3亿元美元的境外债券、债券期限为不超过3年，发行主体为公司境外SPV。 此后，宁波南滨集团在2021年12月首发美元债券：3年期、1亿美元债券 NBNanbin 3.5 12/08/2024，发行价3.5% / 100，丝路国际资本担任独家全球协调人。 宁波南滨集团由宁海县国有资产管理中心100%持股。 条款概要如下： 发行人: 壹弘国际发展有限公司（Yi Hong International Development Co., Ltd） 担保人: 宁波南滨集团有限公司（Ningbo Nanbin Group Co., Ltd，“宁波南滨集团”） 担保人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S (Category 1) 发行规模: 8000万欧元 票面利率: 4.25%, 每年付息一次, 日计数Act/Act 期限: 3年 发行收益率: 4.25% 发行价格: 100% 定价日: 2022年8月23日 交割日: 2022年8月30日 (T+5) 到期日: 2025年8月30日 募集资金用途: 拨付若干项目、额外营运资金 控制权变动回售: Put 101% 细节: EUR100K/1K；港交所上市；英国法 独家全球协调人: 丝路国际资本 联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 丝路国际资本、兴业银行香港分行、信银投资 B&D: 丝路国际资本 清算系统: Euroclear / Clearstream ISIN: XS2511310661 TOE: 18:50PM 香港时间 信托人：中国建设银行（亚洲）股份有限公司 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。