更新:中梁控股9.5% 2022年美元债增发5000万美元,发行价99.603
* 补充了增发价、承销商、UOP等。
中梁控股集团有限公司(Zhongliang Holdings Group Company Limited,股份代号: 2772,“中梁控股”或“公司”)11月24日公告,在原有美元债券Zhongliang 9.5 07/29/2022 (XS2247412518) 的基础上增发了5000万美元本金额,增发价为本金额的99.603%(另加2020年10月29日 - 11月23日的累计利息),增发募集资金用于在岸债务再融资。
UBS担任增发的独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人。
增发债券是在2020年11月16日定价、11月23日交割(T+5)。
增发债券将与原有债券合并及构成单一类别。
原有债券(增发标的)最初定价于2020年10月21日、发行于2020年10月29日,原始本金额2亿美元,发行价10.125% / 98.937,期限为1.75年(当前剩余1.68年),债项评级为B+ / BB (惠誉/联合国际)。
本次增发后,债券本金额将增至2.5亿美元。
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