瑞安建业2.5年期美元债，初始价6.2%区域

瑞安建业有限公司（SOCAM Development Limited，983.HK，“瑞安建业”或“发行人”）今日发行Reg S、无评级、2.5年期、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价（Initial Price Guidance）6.2%区域。 债券拟由瑞安建业直接发行，瑞安建业控股股东Shui On Company Limited（简称“SOCL”）提供支持函（Letter of Support）。支持函的内容包括（不限于）：SOCL会直接或间接于瑞安建业股本中已发行股份保持35%以上控制权的意向。 拟发行债券将包含发行人杠杆率（Leverage Ratio）小于1.5x的限制性条款（Covenants），以及，包含Change of Control Investor Put投资者保护条款，回售价为本金额的101%。Change of Control的触发条件为：罗康瑞先生及其他Permitted Holders不再合计拥有发行人至少35%股份/控制权。 此次发行募集资金用于：再融资发行人的现有短期债务（包括现有的181,585,000美元、6.25%、2020年到期高级票据，“SOCAM 6.25 05/08/2020”）及/或一般公司用途。 瑞安建业已于9月11日公布，针对SOCAM 6.25 05/08/2020开始现金回购要约，要约的最高接纳金额为1亿美元。回购要约的必要条件包括（不限于）：美元新票据完成发行，并募集到足够的资金支持回购要约。 UBS（B&D）担任新票据发行的独家全球协调人，UBS、星展银行担任联席账簿管理人。债券预计今日定价，发行后，在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200,000 / US$1,000。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。