国瑞置业：美元债交换要约及同意征求已完成，取消同步新票据发行

国瑞置业（2329.HK，“公司”）1月25日公告，已完成有关于2022年到期的13.5%优先票据 (ISIN: XS1932655613) 的交换要约及同意征求。 公司宣布，于2021年1月25日，交换要约及同意征求的所有先决条件已达成，而交换要约及同意征求亦已完成。于同日结算的交换及同意代价包括发行本金额为323,745,000美元的新票据及代替任何未发行新票据零碎数额的现金，已支付予根据交换要约及同意征求有效交出其现有票据的合资格持有人。因此，根据交换要约及同意征求而有效交出以进行交换 (并视为已就建议修订作出同意) 及获接纳的现有票据已予以注销。截至公告日期，本金总额为154,400,000美元的现有票据仍未偿还。 截至同日，同步新票据发行并无及将不会完成，因此，在完成交换要约及同意征求后，尚有本金总额为323,745,000美元的新票据未偿还。 新票据于2021年1月25日 (“原发行日期”) 发行，并将于2024年1月25日到期，除非根据其条款提前赎回。新票据将自2021年1月25日起按年利率14.25%计息，每半年支付一次。 公司可于2024年1月25日前随时及不时赎回最多35%的新票据，赎回价为本金额的114.25%加应计及未付利息 (如有)，在各情况下均使用销售若干类别股本的现金所得款项净额赎回。此外，公司可于2024年1月25日前随时按相当于新票据本金额的100%另加截至 (但不包括) 赎回日期的适用溢价以及应计及未付利息 (如有) 的价格赎回全部而非部分新票据。 新票据持有人有权选择要求公司于2022年4月25日 (为原发行日期后满15个月当日) 以现金回购其所有/部分新票据，回购价格为新票据本金额的100%，另加应计利息。 此外，由于已取得必要同意，公司、附属公司担保人及现有票据受托人已于2021年1月25日签立补充契约，以使建议修订生效。因此，现有票据的各现有及未来持有人均受经补充契约修订的现有票据契约的条款约束。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。