工商银行拟发多币种“碳中和”主题绿色债券

5月24日消息，中国工商银行股份有限公司（Industrial and Commercial Bank of China Limited，穆迪：A1 stable，标普：A stable，1398.HK / 601398.CH，简称“工商银行”）计划透过其香港分行、伦敦分行、迪拜国际金融中心（DIFC）分行、新加坡分行（各自为“发行人”）发行Regulation S only、多币种（美元/港元/欧元/离岸人民币计价）、中短期限、固定/浮动利息、高级无抵押、“碳中和”主题、绿色债券。 债券将根据工商银行的中票计划提取发行，预期发行评级是 A1（穆迪）。 “碳中和”主题绿色债券将根据工商银行的绿色债券框架发行；该框架已获 Sustainalytics 出具第二方意见、中财绿融出具评估报告。拟发行“碳中和”主题绿色债券的底层合资格绿色资产池已获得中财绿融出具的第三方评估意见，证明债券符合中国境内的碳中和债券指引；此外，债券获得香港品质保证局（HKQAA）发行前阶段认证。东方汇理银行担任绿色结构顾问。 各tranche的具体委任如下： 香港分行拟发行美元计价、固定利息、碳中和主题、绿色债券，已委任中国工商银行（包含工银亚洲/中国工商银行迪拜国际金融中心分行/工银国际/中国工商银行伦敦分行/工银澳门/工银新加坡）、中国农业银行（包含中国农业银行香港分行/中国农业银行新加坡分行/农银国际）、中国银行（包含中国银行/中银香港）、交通银行、中国建设银行 (亚洲)、花旗、东方汇理银行、汇丰、渣打银行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任建银国际、中国光大银行香港分行、中金公司、中信里昂证券、民银资本、招商永隆银行、信银投资、星展银行、高盛（亚洲）、兴业银行香港分行、瑞穗证券、浦发银行香港分行为联席牵头经办人及联席账簿管理人； 香港分行拟发行港元计价、固定利息、碳中和主题、绿色债券，已委任中国工商银行（包含工银亚洲/中国工商银行迪拜国际金融中心分行/工银国际/中国工商银行伦敦分行/工银澳门/工银新加坡）、中国农业银行（包含中国农业银行香港分行/农银国际）、中国银行（包含中国银行/中银香港）、交通银行、中国建设银行 (亚洲)、花旗、东方汇理银行、汇丰、渣打银行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任中国光大银行香港分行、中金公司、中信里昂证券、民银资本、招商永隆银行、星展银行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行为联席牵头经办人及联席账簿管理人； 伦敦分行拟发行欧元计价、固定利息、碳中和主题、绿色债券，已委任工银标准银行、美银证券、东方汇理银行、花旗、汇丰、摩根大通、法兴银行、渣打银行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任中国银行伦敦分行、交通银行、巴克莱、法国巴黎银行、中信银行（国际）、中国建设银行 (欧洲)、中金公司、中信建投国际、浙商银行香港分行、中国工商银行（包含工银亚洲/工银国际）为联席牵头经办人及联席账簿管理人； 迪拜国际金融中心（DIFC）分行拟发行离岸人民币（CNH）计价、固定利息、碳中和主题、绿色债券，已委任中国工商银行（包含工银亚洲/中国工商银行迪拜国际金融中心分行/工银澳门/工银国际/工银新加坡）、东方汇理银行、汇丰、瑞穗证券、渣打银行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任中国农业银行（包含中国农业银行香港分行/农银国际）、中银香港、交通银行、中信银行（国际）、中国建设银行 (亚洲)、中金公司、民银资本、中国民生银行香港分行、招商永隆银行、星展银行、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、大华银行香港分行为联席牵头经办人及联席账簿管理人； 新加坡分行拟发美元计价、浮动利息、碳中和主题、绿色债券，已委任中国工商银行（包含工银亚洲/中国工商银行迪拜国际金融中心分行/工银澳门/工银国际/工银新加坡）、澳新银行、中国银行、交通银行（包含交通银行香港分行/交通银行澳门分行）、东方汇理银行、星展银行、瑞穗证券、渣打银行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任中国建设银行 (亚洲)、中金公司、中信建投国际、集友银行、花旗、中信里昂证券、中国民生银行香港分行、招商永隆银行、Emirates NBD Capital、汇丰、华泰国际、MUFG、法国外贸银行、华侨银行、大华银行为联席牵头经办人及联席账簿管理人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。