恒大7年期NC4美元债，初始价9.5%（The Number）

中国恒大集团（CHINA EVERGRANDE GROUP，B2 / B- / B+，3333 HK，“恒大”）正在发行一笔RegS、7年期NC4、预期评级‘B3/-/B-’、固定利息、美元计价高级债券，初始指导价定在9.5%（The Number）。 债券将由恒大作为发行人直接发行，预计将于今日完成定价。发债所得款项用于现有债务再融资。发行后将在新交所上市，适用纽约法律。 中信银行（国际）、招商证券（香港）、海通国际承销此次发行。 恒大刚刚在一周前（上周五）定价两笔共计15亿美元债券，其中： 3年期、5亿美元债券EVERGRANDE 7% 20定价7%，3月23日YTM在6.58%； 5年期NC3、10亿美元债券EVERGRANDE 8.25% 22定价8.25%，3月23日YTM在7.9%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。