11月24日一级市场回顾：中国光大银行香港分行、东方财富、宁波海曙开投、香港特区政府、成都交投集团、山东能源集团、中融国际

【NEW DEAL】 中国光大银行香港分行3年期美元债，初始价T3+70bps区域，最终指导价T3+33bps (#)，订单超13.5亿美元（含12.65亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高3亿美元 (上限)”。 东方财富3年期美元债，初始价T3+160bps区域，最终指导价T3+110bps (THE #)，订单超13.5亿美元（含9.3亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 宁波海曙开投3年期美元债，初始价2.7%区域，最终指导价2.2% (THE #)，订单超6.7亿美元（含2.9亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高1.5亿美元”。 【MANDATE】 无 【PRICED】 香港特区政府3年/5年期绿色点心债定价2.8%/3%，规模合计50亿人民币，获逾142亿人民币认购。 成都交投集团3年期美元债定价2.20%，规模6亿美元，峰值订单超22亿美元（含14亿美元承销商订单）。 山东能源集团3年期美元债定价2.9%，规模5亿美元，峰值订单超15.5亿美元（含11.2亿美元承销商订单）。 【其他消息】 中融国际控股有限公司（“中融国际”）拟担保发行364天期债券，获评标普“B”评级。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。