济南历下控股集团3年期美元债定价4.50%，规模3亿美元

济南历下控股集团有限公司（“济南历下控股”或“发行人”）上周五（12月4日）定价Reg S、无评级、3年期、规模3亿美元、高级无抵押债券JNLixia 4.5 12/09/2023，初始价4.70%区域，最终指导价4.50% (THE #)，发行价4.50% / 本金额的100%。 这是济南历下控股首次发行美元计价债券，募集资金用于境内项目建设。 中金公司（B&D）、中国银行、兴业银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，信银资本担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 公司官网的资料显示，济南历下控股集团有限公司是经济南市历下区人民政府批准组建成立的国有独资集团公司，重点开发建设运营中央商务区、明府城及历下区城市更新项目。 条款概要如下： 发行人：济南历下控股集团有限公司（Jinan Lixia Holding Group Co., Ltd.，“济南历下控股”） 格式：Reg S only 发行类型：固定利息、高级无抵押债券 币种：美元 规模：3亿美元 期限：3年 发行人评级：未评级 预期发行评级：未评级 发行价/发行收益率：本金额的100% / 4.50% 票面利率：4.50%, S/A, 30/360 交割日：2020年12月9日 (T+3) 到期日：2023年12月9日 募集资金用途：调回境内用于建设集团的国际金融城项目、商业中心项目、CBD 4-36项目 清算系统：Euroclear / Clearstream 细节：港交所上市；US$200k/US$1k；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中金公司（B&D）、中国银行、兴业银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：信银资本 ISIN: XS2238644145 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。