如东县民泰城乡建设工程有限公司3年期美元债（上海银行南京分行SBLC）定价2.90%，规模1亿美元

如东县民泰城乡建设工程有限公司本周五（3月18日）定价Reg S、无评级、3年期、1亿美元、信用增强债券 RDMintai 2.9 03/23/2025，最终指导价2.90% (The number)，发行价2.90% / 100。 债券由上海银行南京分行提供SBLC增信。 万海证券、交银国际（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，兴业银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 如东县民泰城乡建设工程有限公司由如东县金鑫交通工程建设投资有限公司100%持股，后者由如东县投资管理办公室100%持股。 如东县民泰城乡建设工程有限公司此前无美元债券发行记录，但其母公司如东县金鑫交通工程建设投资有限公司有多笔美元债券存续，均为3年期SBLC结构，票面利率介于2.3% ~ 2.8%。 条款概要如下： 发行人: 如东县民泰城乡建设工程有限公司（Rudong County Mintai Urban and Rural Construction Engineering Co., Ltd.） SBLC提供人: 上海银行股份有限公司南京分行（Bank of Shanghai Co., Ltd., Nanjing Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、信用增强债券 发行规模: 1亿美元 期限: 3年 票面利率: 2.90% 发行收益率: 2.90% 发行价格: 100.000 定价日: 2022年3月18日 交割日: 2022年3月23日 (T+3) 到期日: 2025年3月23日 募集资金用途: 发展发行人的基础设施建设业务、补充其营运资金 控制权变动回售: Put 100% 细节: 港交所上市；US$200k/US$1k；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 万海证券、交银国际 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 兴业银行香港分行 B&D: 交银国际 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN: XS2456820690 TOE: 12:25PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。