青岛胶州发展拟发美元高级债券，电话会议5月28日起召开

青岛胶州湾发展集团有限公司（Qingdao Jiaozhou Bay Development Group Co., Ltd.，惠誉：BBB- Stable，简称“胶州发展”或“发行人”）已委任中泰国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，并委任中国银行、交银国际、光银国际、中达证券、中金公司、中国民生银行香港分行、中信建投国际、信银投资、东海国际、浦发银行香港分行、星合金融集团（Starwin Financial）为联席账簿管理人及联席牵头经办人，自5月28日起，安排召开连串固定收益投资者电话会议。 视市场情况而定，公司可能随后发行Reg S、美元计价、高级无抵押债券，预期发行评级为BBB-（惠誉）。 SereS的数据显示，胶州发展有一笔2亿美元存量债券 QDJZBay 6.5 06/14/2021 即将到期。此外，公司还有一笔3亿美元存量债 QDJZBay 5.8 06/28/2022。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。