更新：宁海县城投集团3年期美元债定价5.6%，规模1亿美元
* 补充了中介机构信息等。
发行人：宁海县城投集团有限公司（Ninghai City Investment Group Ltd.，“宁海城投集团”）
预期发行评级：无评级
格式：Reg S (Cat 1)
发行类型：固定利率、高级无抵押债券
币种：美元
规模：1亿美元
期限：3年
票面利率：5.6%, S/A, 30/360
发行价：100
发行收益率：5.6%
定价日：2024年3月13日
交割日：2024年3月18日 (T+3)
到期日：2027年3月18日
募集资金用途：置换临近到期的中长期离岸债务
细节：最小面值/增量为USD200k/1k；澳门金交所上市；英国法
控制权变动回售：Put 101%
独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：圆通环球证券
联席账簿管理人及联席牵头经办人：浦发银行香港分行、兴业银行香港分行、上银国际、华泰国际
B&D：浦发银行香港分行
清算系统：Euroclear / Clearstream
ISIN Code: XS2786787841
Common Code: 278678784
信托人: 中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司
注：初始价5.9%区域，最终指导价5.6%，Launch Yield 5.6%，Launch Size 1亿美元。
注2：中信证券在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。
注3：承销商法律顾问是德恒香港（英国法及香港法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是德恒香港（英国法及香港法）；发行人审计师是Mazars。
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