渤海租赁旗下 Avolon 定价2029年到期11.5亿美元优先无抵押票据，票面利率5.75%

1月26日消息，渤海租赁股份有限公司（000415.SZ，“渤海租赁”）披露控股子公司 Avolon Holdings Limited (简称“Avolon”) 融资进展。 为满足渤海租赁控股子公司 Avolon 的业务发展需求，Avolon 拟以全资子公司 Avolon Holdings Funding Limited (简称“Avolon Funding”) 作为票据发行人，向相关合格金融机构非公开发行总计11.5亿美元优先无抵押票据。2024年1月16日 (都柏林时间)，Avolon Funding 完成了上述优先无抵押票据的定价工作。 2024年1月25日(都柏林时间)，Avolon Funding、Avolon 及其下属子公司与 Computershare Trust Company, N.A. 签署了《INDENTURE》票据融资协议，Computershare Trust 作为受托人，Avolon Funding 作为票据发行人，向相关合格金融机构非公开发行总计11.5亿美元优先无抵押票据，票面利率为5.75%，到期日为2029年3月1日。上述票据募集资金将用于企业一般用途，包括可用于偿还未来到期债务等。 为支持 Avolon Funding 本次11.5亿美元优先无抵押票据发行工作顺利开展， Avolon 及其下属子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited、CIT Aviation Finance III Ltd.、CIT Group Finance (Ireland) Unlimited Company、CIT Aerospace LLC、CIT Aerospace International Unlimited Company、Park Aerospace Holdings Limited 作为担保人为上述融资提供连带责任保证担保。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。