越秀房托获招商银行40亿人民币定息贷款，募集资金用于偿还浮息港元贷款

越秀房托（00405.HK）6月25日晚间披露新人民币融资及现有港元融资的再融资。 于二○二三年六月二十五日，越秀房托2012有限公司 (越秀房托的附属公司) 就金额不超过人民币40亿元固定年利率为3.2%的贷款融资与招商银行股份有限公司订立融资协议。新人民币融资以部分广州国际金融中心作第二按揭抵押，并将于首次提取日起计三年内到期须予支付。新人民币融资将悉数用于分别于二○二三年八月及十二月到期的两项现有港元融资的再融资。 新人民币融资 于二○二三年六月二十五日，越秀房托透过其全资附属公司越秀房托2012有限公司 (“借款人”) 与招商银行股份有限公司 (“贷款人”) 订立融资协议 (“新融资协议”)。新融资协议提供金额不超过人民币40亿元固定年利率为3.2%的贷款融资，由广州越秀城建国际金融中心有限公司 (越秀房托的附属公司及广州国际金融中心的登记拥有人) 以贷款人的利益以部分广州国际金融中心作第二按揭抵押 (“新人民币融资”)。新人民币融资将于首次提取日起计三年内到期须予支付。 贷款人为独立第三方，并非越秀房托的关连人士。因此，新人民币融资及借款人订立新融资协议并不构成越秀房托的关连方交易。 所得款项用途 预期 (i) 将于二○二三年六月二十七日或之前提取新人民币融资人民币15亿元，以偿还部分将于二○二三年八月二十日到期、按一个月香港银行同业拆息加1.38%年利率差计息的28亿港元银团无抵押定期贷款融资 (“现有港元融资1”)；(ii) 将于二○二三年七月十一日或之前提取新人民币融资人民币15亿元，以偿还现有港元融资1的余下部分及部分将于二○二三年十二月二十一日到期、按一个月香港银行同业拆息加1.35%年利率差计息的20亿港元银团无抵押定期贷款融资 (“现有港元融资2”，连同现有港元融资1统称“现有港元融资”)；及 (iii) 将于二○二三年七月二十五日或之前提取新人民币融资余额人民币10亿元，以偿还部分现有港元融资2。 现有港元融资2项下的未偿还结余将透过提取将订立的其他贷款融资 (未必会以人民币计值) 及/或使用越秀房托的内部资源偿还。 对资产负债比率的影响 上述提取用作还款概不会导致越秀房托的资产负债比率于任何时间超过房托基金守则第7.9段规定的上限 (50%)。仅供说明，经计及港元兑人民币汇率的变动，紧随使用根据新人民币融资提取的款项悉数偿还现有港元融资1及部分偿还现有港元融资2后，越秀房托的资产负债比率预期将由约45.4% (如越秀房托于二○二二年十二月三十一日的最近期经审核财务报表所披露) 增加至约46.4%。 董事会意见 鉴于现时利率上升的情况及港元与人民币汇率波动，董事会认为提取定息人民币融资以偿还浮息港元贷款融资将为越秀房托实现大幅节省利息开支及有效对冲越秀房托的货币风险。经计及上述及新人民币融资以越秀房托另一项境内人民币贷款融资项下已按揭的部分越秀房托资产作抵押，董事会认为，新人民币融资将对越秀房托最新财务报表的整体财务状况产生积极影响，因此，符合越秀房托及其基金单位持有人的整体最佳利益。 此前（5月31日），越秀房托在港举行2023年基金单位持有人周年大会，越秀房托主席兼行政总裁林德良于会上表示，会通过主动管理，冀于今年内将越秀房托资产负债表中到期的浮动利率债务转为人民币贷款或固定息率。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。