UPDATE: 嘉年华国际拟发美元可换股债券，同时寻求延长2019年美元债券到期日并上调票息

* 补充了可换股债券信息。 嘉年华国际（996 HK）11月21日晚间公布，于2018年11月21日（交易时段后），嘉年华国际与配售代理（国元融资（香港）有限公司）订立配售协议，据此，嘉年华国际有条件同意发行，及配售代理有条件同意按竭尽所能基准促使投资者认购以一批或多批发行的本金额合共最多达3.5亿美元的可换股债券。 于公告日期，嘉年华国际有合共23,774,780,585股已发行股份。假设（i）可换股债券悉数获配售，（ii）并无进一步配发及发行或回购股份，及（iii）可换股债券悉数按最低初步兑换价每股0.20港元（按协定的汇率1美元=7.8港元），可换股债券将会兑换为最多13,650,000,000股兑换股份，占公告日期嘉年华国际已发行股本约57.41%及扩大后已发行股本约36.47%。 配售可换股债券（倘悉数获配售）的所得款项将为3.5亿美元，经扣除嘉年华国际于相关完成日期将须支付的安排费及承诺费以及其它相关开支后，预期将约为3.436亿美元，嘉年华国际拟将所得款净额用作偿还集团现有债项包括利息及费用，以及用作一般营运资金。 同日晚间，稍早前，嘉年华国际宣布一项同意征求，以提出对嘉年华国际（作为发行人）、附属公司担保人及纽约梅隆银行伦敦分行（作为信托人）于2016年3月22日订立规管债券之契约作出若干建议修订。 上述“债券”指：本金额合共1.8亿美元、2019年到期、票息8%之优先债劵（通用代码：137582945，ISIN编码：XS1375829451）。票据于2016年3月发行，尚乘、海通国际、华富嘉洛证券、建银国际为联席全球协调人兼联席账簿管理人。 同意征求及建议修订的主要目的为：取得75%或以上未偿还本金额的债券持有人投票同意修订契约，以帮助嘉年华国际管理现金流及为计划营运资金需求提供更大灵活性。建议修订包括： （i）延长债券的预定到期日至2021年3月22日； （ii）修改延长债券期间债券的年息率由8%至10%；及 （iii）修订嘉年华国际赎回债券的选择权利以反映已延长债券的到期日。 同意征求将于2018年12月11日上午10时正（香港时间）届满。 嘉年华国际将支付同意费：每本金额1,000美元债券支付10美元的同意费。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。