旭辉控股4NC2美元债，初始价8%区域

旭辉控股（集团）有限公司（CIFI Holdings (Group) Co. Ltd.，884.HK，穆迪：Ba3 Positive，标普：BB- Positive，惠誉：BB Stable，简称“旭辉控股”或“发行人”）今日发行Reg S、4年期NC2、美元基准规模、固定利息、高级债券，初始价（Price Guidance）8.00%区域。 债券拟由旭辉控股直接发行，附属公司担保人（旭辉控股的若干非中国附属公司）提供担保，债券预期评级B+ / BB（标普/惠誉），募集资金用于再融资现有债务（包括拟发行债券的初始买家作为放款人的若干债务）及/或一般公司用途。 渣打银行（B&D）、光银国际、瑞士信贷、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、汇丰、摩根大通、UBS担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，T+5交割，将在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/1k。 旭辉控股上次发行美元计价债券是在2018年12月17日，彼时，2.17年期、4亿美元债券定价7.625%，获逾10亿美元认购。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。