中国民生银行香港分行2年期绿色点心债，初始价3.45%区域

发行人: 中国民生银行股份有限公司香港分行（China Minsheng Banking Corp., Ltd., Hong Kong Branch） 发行人评级: BBB- Stable（标普） 预期发行评级: BBB-（标普） 发行类型: 高级无抵押、固定利息、绿色债券，根据发行人的《绿色融资框架》发行 格式: Regulation S (Category 1)，根据发行人的50亿美元中期票据计划提取 币种 & 规模: 离岸人民币基准规模 期限: 2年 初始价: 3.45%区域 募集资金用途: 相当于发行票据所得款项净额的等值金额将用于为发行人《绿色融资框架》中定义的合格绿色资产或项目提供融资和/或再融资。 细节: 最小面值/增量 CNY1,000,000 / CNY10,000；港交所上市；英国法 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream) 交割日: 2024年3月12日 第二方意见提供人: 穆迪 第三方认证: 香港品质保证局 (“HKQAA") 发行前阶段认证 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国民生银行香港分行、渣打银行、交通银行、中信银行 (国际)、兴业银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 农银国际、中国农业银行香港分行、中国银行（包含中银香港/中国银行）、巴克莱、上银国际、建银国际、光银国际、中国光大银行香港分行、中国银河国际、中金公司、中信建投国际、浙商银行香港分行、集友银行、中信证券、民银资本、招商永隆银行、信银投资、复星国际证券、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、华泰国际、中国工商银行（包含工银亚洲/工银澳门/中国工商银行新加坡分行）、澳门国际银行、东方证券 (香港)、浦发银行香港分行、SMBC Nikko、浦银国际、东亚银行、中泰国际 B&D : 渣打银行 联席绿色结构银行: 中国民生银行香港分行、渣打银行 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。