泰州新滨江3年期美元债定价6%，规模8100万美元

泰州新滨江本周四（3月17日）定价一笔Reg S、无评级、3年期、8100万美元、高级无抵押债券 TZXinBinJiang 6 03/22/2025，发行价6.00% / 100。 中国银河国际（B&D）、中泰国际担任联席全球协调人，中达证券、高山证券、金奥证券、天晟证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 本次发行募集资金用于再融资现有离岸债务。SereS的数据显示，泰州新滨江有一笔8100万美元存量债券 TZXinBinJiang 6.32 03/25/2022 即将到期。 此外，该公司另有一笔2.19亿美元债券 TZXinBinJiang 7 04/02/2023 明年到期。 条款概要如下： 发行人: 滨江国投有限公司（Binjiang Guotou Limited） 担保人: 泰州市新滨江开发有限责任公司（Taizhou Xinbinjiang Development Co., Ltd.，“泰州新滨江”） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 币种: 美元 发行规模: 8100万美元 期限: 3年 发行收益率: 6.00% 发行价格: 100.00 票面利率: 6.00% S.A. 30/360 募集资金用途: 再融资现有离岸债务 控制权变动回售: Put 101% 上市: 港交所 细节: US$200k/US$1k 适用法律: 英国法 定价日: 2022年3月17日 交割日: 2022年3月22日 (T+3) 到期日: 2025年3月22日 联席全球协调人: 中国银河国际、中泰国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中达证券、高山证券（Alpine Securities）、金奥证券（JA Securities）、天晟证券 B&D: 中国银河国际 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN: XS2429195642 TOE: 18:42PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。