条款：都江堰市城乡建设集团3年期绿色点心债（天津银行SBLC）定价4.8%，规模9.69亿人民币

发行人: 都江堰市城乡建设集团有限公司 (Dujiangyan Urban and Rural Construction Group Co., Ltd.) SBLC提供人: 天津银行股份有限公司（Bank of Tianjin Co., Ltd.） 预期发行评级: 无评级 第二方意见提供人: 联合绿色发展、惠誉常青 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强、绿色债券 币种: 人民币 发行规模: 9.69亿人民币 期限: 3年 发行收益率: 4.8% 发行价格: 100% 票面利率: 4.8%, S/A, ACT/365 定价日: 2023年11月3日 交割日: 2023年11月10日 (T+5) 到期日: 2026年11月10日 募集资金用途: 项目开发、补充营运资金 控制权变动回售: Put 100% 最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律: 英国法 上市: 港交所 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) CMU Instrument Number: BNYHFN23174 ISIN Code / Common Code: HK0000963584 / 271505183 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中金公司、鴻昇證券 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 华泰国际、兴业银行香港分行、淞港国际证券集团有限公司、交银国际、北方证券、浦银国际、浙商国际金融控股有限公司、中国银河国际、兴证国际、信银投资、农银国际、光银国际、东方证券 (香港)、东兴证券 (香港)、中信银行 (国际) B&D: 中国银河国际 联席绿色结构顾问: 中金公司、鴻昇證券 TOE: 5:32PM 香港时间 信托人: The Bank of New York Mellon, Hong Kong Branch 注：最终指导价4.8% (the Number)，Launch Yield 4.8%，Launch Size 9.69亿人民币。 注2：发行人法律顾问是富而德（英国法）、隆安律师事务所（中国法），承销商法律顾问是年利达（英国法及香港法）、泰和泰（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法及香港法）。发行人的审计师是天衡。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。