天津轨道交通拟发364天美元债，8家银行获委任

9月14日消息，天津轨道交通集团有限公司（Tianjin Rail Transit Group Co., Ltd.，简称“天津轨道交通”或“担保人”）拟发 Reg S、无评级、364天短期限、美元计价、有担保、高级无抵押、固定利率债券。 倘最终发行，债券发行人是天津轨道交通城市发展有限公司（Tianjin Rail Transit Urban Development Co., Ltd.，注册于中国），并由天津轨道交通提供无条件及不可撤销担保，募集资金净额拟用于一般公司用途。 公司已委任东兴证券 (香港)、申万宏源香港 (B&D) 为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任信银投资、中国银河国际、华泰国际、中州国际、金信期盈、国元证券 (香港) 为联席账簿管理人及联席牵头经办人。 债券发行后，将在港交所挂牌，适用英国法。 发行人及担保人法律顾问是的近律师行（英国法），承销商法律顾问是竞天公诚香港（英国法及香港法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法）。 SereS的数据显示，天津轨道交通早在2016年5月就首发了美元债券，不过相关债券均已到期赎回，目前并无美元债券存续。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。