济南历下控股集团3年期美元债,初始价7.7%区域
发行人: 济南历下控股集团有限公司(Jinan Lixia Holding Group Co., Ltd.)
发行人评级: 无评级
预期发行评级: 无评级
格式: Reg S only Category 1
发行类型: 固定利息、高级无抵押债券
币种: 美元
规模: 基准规模
期限: 3年
初始价: 7.7%区域
交割日: 2023年10月26日
募集资金用途: 偿还发行人2023年12月到期的中长期境外债券本金,根据发行人的绿色融资框架为合格绿色项目提供再融资
清算系统: Euroclear / Clearstream
细节: 港交所上市 / US$200k/US$1k / 英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中金公司 (B&D)、中信证券、中泰国际、交银国际
联席牵头经办人及联席账簿管理人: 浙商银行香港分行、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、信银投资、华泰国际、建银国际、申万宏源香港、中国银河国际
TIMING: 最早今日定价
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