新鸿基地产10年期Reg S美元债，初始价T+260区域

新鸿基地产（16.HK）今日担保发行Reg S、10年期、基准规模美元债，初始价T + 260bps区域。 中国银行、花旗、星展银行、汇丰（B&D）担任此次发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价。 条款概要如下： 发行人：Sun Hung Kai Properties (Capital Market) Limited 担保人：新鸿基地产发展有限公司（Sun Hung Kai Properties Limited，16.HK，“新鸿基地产”） 发行人评级：A1 Stable (穆迪) 担保人评级：A+ Stable (标普) 预期发行评级：A1 / A+ (穆迪/标普) Status：固定利率、高级无抵押 格式：Reg S，根据发行人的中期票据计划提取 发行规模：美元基准规模 期限：10年 初始价：T+260区域 募集资金用途：一般公司用途 发行人赎回选择权：3 months par call（到期日之前3个月可以按本金额的100%赎回） 细节：港交所上市；适用英国法；最小面值/增量为US$200k/US$1k 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行、花旗、星展银行、汇丰（B&D） Timing：今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。