条款：兴业控股有限公司3年期美元可持续发展债券定价7.0%，规模5700万美元

发行人：兴业控股有限公司（HING YIP HOLDINGS LIMITED） 发行人评级：BBB+ 稳定（联合国际） 预期发行评级：BBB+（联合国际） 格式：Reg S (Cat 1) 发行类型：固定利率、高级无抵押、可持续发展债券 币种：美元 规模：5700万美元 期限：3年 票面利率：7.0%, S/A, 30/360 发行价：100 发行收益率：7.0% 定价日：2024年10月25日 交割日：2024年10月30日（T+3） 到期日：2027年10月30日 募集资金用途：用于集团现有离岸债务的再融资，符合《可持续融资框架》 可持续发展债券：债券将在《可持续融资框架》下作为“可持续发展债券”发行。 控制权变动回售：Put 101% 上市场所：港交所 最小面值/增量：USD200,000/1,000 适用法律：英国法 第二方意见提供人：惠誉常青 独家可持续结构顾问：国泰君安国际 独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：国泰君安国际 (B&D) 联席账簿管理人及联席牵头经办人：浙商银行香港分行、启利投资有限公司、民银资本、申万宏源香港、国证国际证券 清算系统：Euroclear / Clearstream ISIN：XS2928526818 Common Code：292852681 TOE：17:43 HKT 注：最终指导价7.0%，Launch Yield 7.0%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。