FWD Ltd美元次级永续资本证券，初始价5.75%区域

FWD Limited（富卫有限公司，注册于开曼群岛，穆迪：Baa3 Stable，惠誉：BBB Stable）今日发行RegS、最高2亿美元、次级（senior to ordinary share）、非累积（Non-cumulative）、固定利息（可重置，No Step-up）、永续（NC2023）资本证券，初始价5.75%区域。 债券拟由FWD Limited发行，预期评级Ba2 / BB+（穆迪/惠誉）。募集资金用于一般公司用途，包括但不限于：偿还发行人的债务及/或支付利息。债券发行后，在港交所上市，适用英国法律（次级条款除外，适用开曼法律）。 债券将包含“票息自主取消”条款（不可累积 [Non-Cumulative] ，受Dividend Stopper限制）。 Change of Control Event（控制权变更事件）发生时，如果发行人选择不赎回，票息将上浮500bps。 汇丰担任独家结构顾问，汇丰、花旗、渣打银行担任联席簿记人。 2013年2月，盈科拓展集团收购ING Groep N.V.的香港、澳门及泰国保险业务，此后，富卫于同年成立，作为盈科拓展集团的保险业务公司。 富卫集团在亚洲不同地区为客户提供人寿保险、医疗保险、员工福利、退休金和财产保险，业务覆盖中国香港、中国澳门、泰国、印尼、菲律宾、新加坡、越南和日本。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。