江苏瀚瑞控股3年期8400万美元债券定价4.5%，南商（中国）无锡分行SBLC

江苏瀚瑞控股周四（4月21日）定价一笔Reg S、无评级、3年期、本金额8400万美元、固定利息、有担保、信用增强债券 JSHanrui 4.5 04/26/2025，最终指导价4.5% (the number)，发行价4.5% / 100。 债券由南洋商业银行（中国）有限公司无锡分行提供SBLC增信。 海通国际（B&D）、信达国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国银河国际、浙商银行香港分行、金信期盈担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS的数据显示，江苏瀚瑞控股有一笔4.9亿美元债券 JSHanrui 7.95 04/29/2022 即将到期。 此前，江苏瀚瑞控股3月31日定价一笔3年期、1.22亿美元、高级无抵押债券 JSHanrui 6.5 04/07/2025 (无备证增信)，发行价6.50%，募集资金用于“现有离岸债务再融资”，与本次新定价的8400万美元增信票据的募集资金用途相同。 江苏瀚瑞控股本周五（4月22日）还另外launch 2笔SBLC增信票据的新交易，预计当日完成定价，其中： - 3年期美元债，江苏银行镇江分行SBLC，最终指导价3.8% (the number)，预期发行规模“待定”； - 3年期美元债，浙商银行南京分行SBLC，最终指导价3.8% (the number)，预期发行规模“待定”。 这两笔拟发行SBLC新债的募集资金用途也是“现有离岸债务再融资”。 南商备证新债的条款概要如下： 发行人: Hanrui Overseas Investment Co., Ltd.（注册于BVI） 担保人: 江苏瀚瑞投资控股有限公司（Jiangsu Hanrui Investment Holdings Co., Ltd.，“江苏瀚瑞控股”） SBLC提供人: 南洋商业银行（中国）有限公司无锡分行（Nanyang Commercial Bank (China), Limited Wuxi Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、有担保、信用增强债券 发行规模: 8400万美元 期限: 3年 发行收益率: 4.5% 发行价格: 100.000 票面利率: 4.5%, S/A, 30/360 定价日: 2022年4月21日 交割日: 2022年4月26日 (T+3) 到期日: 2025年4月26日 募集资金用途: 现有离岸债务再融资 控制权变动回售: Put 100% 细节: 新交所上市；US$200k/US$1k；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 海通国际、信达国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银河国际、浙商银行香港分行、金信期盈 B&D: 海通国际 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN: XS2427852582 TOE: 4:53 PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。