晋江路桥364天美元债（晋江城投担保）定价6.08%，规模1.25亿美元

晋江路桥周三（6月14日）定价一笔 Reg S、无评级、364天短期限、1.25亿美元、高级无抵押、有担保债券 JJRoad 6.08 06/18/2024，初始价6.3%区域，最终指导价6.08% (the number)，Launched Yield 6.08%，发行价6.08% / 100。 债券由晋江路桥直接发行，母公司晋江城投提供担保，募集资金用于偿还现有债务。SereS的数据显示，该公司最近到期的是一笔相同信用结构1.42亿美元债券 JJRoad 4.5 06/23/2023，这笔存量旧债也是364天短期限。 中泰国际（B&D）、澳门国际银行、中信建投国际、中信银行 (国际)、星展银行、华泰国际、兴证国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中金公司、中信证券、信银投资、广发证券、交银国际、民银资本、东兴证券 (香港)、国泰君安国际、鼎鑫 (证券) 有限公司、浦银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 申万宏源香港、光银国际、汇生证券在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 发行人及担保人法律顾问是君合（英国法及香港法）、嘉润律师事务所（中国法），承销商法律顾问是金杜（英国法及香港法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是金杜（英国法及香港法）。发行人审计师是泉州名城会计师事务所，担保人的审计师是 Beijing Guoqin Certified Public Accountants (General Partnership)。 条款概要如下： 发行人: 晋江市路桥建设开发有限公司（Jinjiang Road and Bridge Construction & Development Co., Ltd.，“晋江路桥”） 担保人: 福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司（Fujian Jinjiang Urban Construction Investment & Development Group Co., Ltd.，“晋江城投”） 担保人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保债券 发行规模: 1.25亿美元 期限: 364天 发行收益率: 6.08% 票面利率: 6.08%, 半年付息一次 发行价格: 100.00 定价日: 2023年6月14日 交割日: 2023年6月20日 到期日: 2024年6月18日 募集资金用途: 偿还现有债务 控制权变动回售: Put 101% 细节: US$200k/US$1k；港交所上市；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中泰国际、澳门国际银行、中信建投国际、中信银行 (国际)、星展银行、华泰国际、兴证国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中金公司、中信证券、信银投资、广发证券、交银国际、民银资本、东兴证券 (香港)、国泰君安国际、鼎鑫 (证券) 有限公司、浦银国际 B&D: 中泰国际 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN Code/Common Code: XS2634238526 / 263423852 TOE: 1:17 AM 香港时间 信托人: 中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。