海航集团以8.875%定价363天、3亿美元债券，私人银行获配43%

海航集团有限公司（HNA Group Co., Limited，简称“海航集团”）本周四以8.875%的高利息发行了RegS、363天短期限（2017-11-08 ~ 2018-11-06）、无评级、3亿美元、高级无抵押债券HNAGroup 8.875 11/06/18。发行价相比初始价（9%区域）仅缩窄12.5bps。 此次发行获逾7亿美元认购额（2.3倍）。最终发行的3亿美元债券中，私人银行获配43%、基金36%、银行/公司投资者21%；投资者地域分布为：亚洲94%、欧洲6%。 “周五早盘，海航集团新债表现不佳，一度bid在99附近（发行价100），此后，随着私人银行买盘的进入，至周五下午，接近亚洲收盘时间，bid price回升至发行价附近”，一位常驻香港的市场人士表示。华尔街交易员的数据显示，北京时间15:00，海航集团另一笔美元债HNAGroup 8.125 12/03/18（剩余期限1.08年）bid在99.433 / 8.68%（中间价较昨日收盘跌0.287pt）。 HNAGroup 8.875 11/06/18由HNA Group (International) Company Limited发行，海航集团有限公司提供担保。所筹款项用于一般公司用途及离岸债务再融资。 债券包含“控制权变更回售权”（CoC Put），回售价为面额的101%。 建银国际、中金、中信里昂证券、国泰君安国际（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人、联席簿记人，尚乘、GPB Financial Services Hong Kong Limited（俄气金融香港有限公司）、Hong Kong International Securities（香港国际证券）、瑞穗证券担任联席牵头经办人、联席簿记人。 海航集团旗下海航控股（600221 SH，前称“海南航空”）于10月26日发行过一笔364天美元债HainanAir 6.35 10/31/18，发行利率6.35%，规模3亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。