中国银行纽约分行3年期美元绿色债券，初始价T3+80bps区域

发行人: 中国银行股份有限公司纽约分行（Bank of China Limited, New York Branch） 发行人评级: A1 (Stable) / A (Stable) / A (Stable) (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级: A1 / A / A (穆迪/标普/惠誉) 发行类型: 高级无抵押、固定利息、绿色债券，根据中国银行的400亿美元中期票据计划提取 格式: Regulation S (Category 3) 币种 & 规模: 美元基准规模 期限: 3年 初始价: T3+80bps区域 基准美国国债（PRICING）: T 4 ⅛ 06/15/26 对冲美国国债（HEDGE）: T 4 ¼ 05/31/25 募集资金用途: 为《中国银行可持续发展系列债券管理声明》中定义的合资格绿色项目提供融资和/或再融资 上市: 港交所 清算系统: Euroclear/Clearstream 最小面值/增量: US$200k/US$1k 适用法律: 英国法 交割日: 2023年6月26日 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 中国银行（包含中国银行伦敦分行/中银香港/中银国际）、中国农业银行（包含农银国际/中国农业银行香港分行）、交通银行、巴克莱、中信银行（包含中信银行 (国际)/信银投资）、中国建设银行 (亚洲)、中金公司、中信建投国际、花旗、中信证券、招商银行（包含招商永隆银行/招银国际）、东方汇理银行、兴业银行香港分行、摩根大通、瑞穗、SMBC Nikko、富国证券 副经办人（CO-MANAGER）: BNY Mellon Capital Markets, LLC B&D: 摩根大通 外部认证: 安永华明 TIMING: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。