绿地集团3年期5亿美元债券定价6.8%，获逾12亿美元订单

绿地控股集团有限公司（Greenland Holding Group Company Limited，穆迪：Ba1 stable，标普：BB stable，惠誉：BB- stable，“绿地集团”或“担保人”）周二（6月18日）定价Reg S、3年期（2022年6月25日到期）、本金额5亿美元、票息6.75%、高级无抵押债券Greenland 6.75 06/25/22，初始价7.125%区域，最终指导价6.80% (The Number)，发行价6.8% / 99.866。 周二下午，最终指导价发布时，新债的订单超16亿美元（包含3.5亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 债券的最终订单量超过12亿美元（包含3.5亿美元承销商订单，来自60个账户），投资者地域分布为：亚洲88%、EMEA 12%，投资者类型分布为：资管/基金77%、银行13%、公司投资者4%、私人银行6%。 债券发行人是Greenland Global Investment Limited，担保人是绿地集团，债券预期评级Ba2 (穆迪)，募集资金主要用于再融资现有的4亿美元债券Greenland 4.375 07/03/19，以及一般公司用途。 此次发行将作为发行人50亿美元有担保中期票据计划的一部分。 中银国际（B&D）、国泰君安国际、海通国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，光银国际、中信里昂证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券6月25日 (T+5) 交割，将在港交所上市，适用英国法（担保 [Deed of Guarantee] 除外，适用香港法律），最小面值/增量为US$200,000/US$1,000。 债券将包含Change of Control Put（at 101%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。