2月25日一级市场回顾：国银租赁、青岛华通集团、焦作投资集团、融创中国、花样年、绍兴柯桥国资

【NEW DEAL】 国银租赁3年/5年期美元债，初始价T3+155区域 / T5+165区域，最终指导价T3+115 (#) / T5+130 (#)，订单合计超40亿美元（含12.05亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 青岛华通集团3年期美元债，初始价3.35%区域，最终指导价2.98% (THE #)，订单超23亿美元（含10.5亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 焦作投资集团363天美元债，初始价5.8%区域，发行价5.6% / 100 (票面利率5.6%)，发行规模1亿美元。 融创中国增发5.95% 04/2024 & 6.50% 01/2025美元债，初始价6.35%区域 & 6.75%区域，最终指导价5.85% (#) & 6.30% (#)，订单合计超29亿美元（含3.5亿美元承销商订单），预期增发规模为“美元基准规模”。 花样年3NC2美元债，初始价11.60%区域，最终指导价11.35% (#)，订单超16亿美元（含3000万美元承销商订单），预期发行规模“待定”。 【Mandate】 无 【其他消息】 2月24日消息，绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团有限公司（简称“绍兴柯桥国资”）寻求2021年发行最高3亿美元债券，招标全球协调人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。