中原证券363天美元债，初始价5.5%区域

中原证券（601375.SH / 01375.HK，“维好提供人”）今日维好发行Reg S、无评级、363天短期限、基准规模美元债，初始价5.5%区域。 建银国际、东吴证券国际、中州国际证券、中信银行（国际）（B&D）、海通国际、招商永隆银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，东方证券（香港）、国元融资、工银国际、民银资本、中达证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 倘最终发行，债券发行人是 Wending Zhongyuan Company Limited，由中州国际提供无条件及不可撤销担保，并由中原证券提供维好及流动性支持。发行人是担保人的全资附属公司，担保人则是维好提供人的全资附属公司。 条款概要如下： 发行人：Wending Zhongyuan Company Limited 担保人：中州国际金融控股有限公司（Central China International Financial Holdings Company Limited，简称“中州国际”） 维好及流动性支持提供人：中原证券股份有限公司（Central China Securities Co., Ltd.，601375.SH / 01375.HK，简称“中原证券”） 维好及流动性支持提供人评级：无评级 发行评级：无评级 格式：Regulation S only Status: 固定利息、有担保债券 规模：美元基准规模 期限：363天 初始价：5.5%区域 条款：港交所上市；USD200k/1k；英国法 募集资金用途：再融资担保人及其附属公司的离岸债务、补充担保人及其附属公司的营运资金 控制权变动回售：101% Put 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 建银国际、东吴证券国际、中州国际证券、中信银行（国际）、海通国际、招商永隆银行 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 东方证券（香港）、国元融资、工银国际、民银资本、中达证券 B&D: 中信银行（国际） 清算系统：Euroclear & Clearstream Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。