成都兴光华城建5亿美元债券全球协调人项目，中标候选人公示

1月19日消息，成都市兴光华城市建设有限公司（“成都兴光华城建”）境外债券发行全球协调人采购项目中标候选人公示： - 中标候选人第1名：工银国际证券有限公司（牵头人）、申万宏源融资（香港）有限公司（成员）、浦发银行（成员）、浦发银行（成员），费率0.38%/年； - 中标候选人第2名：海通国际证券有限公司（牵头人）、高山证券有限公司（成员），费率0.39%/年； - 中标候选人第3名：国泰君安证券（香港）有限公司，费率0.3%/年。 其他投标人（未进入候选前三名的）还包括，光银国际资本有限公司（0.35%）、东方证券（香港）有限公司（0.4%）、中信里昂证券有限公司（0.3%）。 成都兴光华城建是在12月27日宣布本次招标，开标时间在1月18日；该项目拟发行规模不超过5亿美元（或等值外币），债券期限不超过5年。 中标人将需提供全流程服务，包括（不限于）：项目前期申报（确保2022年4月30日前完成发改委审批），发行条款及结构的设计咨询，牵头统筹境内外相关机构，现场尽调，代理发行人委任境内外律师/印刷商等，组建承销团，路演推介，簿记定价，协助办理上市托管/还本付息，沟通各级主管部门，存续期信息披露等等。 成都市兴光华城市建设有限公司的股东包括：成都市青羊区国有资产监督管理局、成都市青羊区国投建设发展有限公司。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。