9月20日一级市场回顾：长实集团、海伦堡中国、南京牛首山文旅、无锡恒廷实业、潍坊城投集团、四川发展、成都空港城发、中梁控股、合景泰富、华能国际、衢州国资、淮安交通、江苏瑞海集团、成都成华发展集团、洛阳龙门旅游集团、陕西西咸空港、威海高新城市建设发展有限公司、太古股份

【NEW DEAL】 长实集团永续NC3新币高级债（Fixed-for-life），初始价3.625%区域，最终指导价3.38% (The Number)，发行价3.38% / 100，发行规模3亿新加坡元。 【MANDATE】 海伦堡中国发起5.5亿美元债券 Helenbergh 12.875 10/14/2021 的交换要约（交换比率1:1、最高接纳金额2.7亿美元、9月30日截止），拟同步发行额外新绿色票据（预计10月4日前后定价），海通国际获独家委任（交换要约交易经理 + 额外新票据独家全球协调人）。 【PRICED】 南京牛首山文旅3年期1.5亿美元债券定价2.05%，江苏银行南京分行SBLC。 无锡恒廷实业3年期8000万美元债券定价2.05%，江苏银行无锡分行SBLC。 潍坊城投集团3年期美元债定价2.6%，规模4亿美元，峰值订单超17亿美元（含10.8亿美元承销商订单）。 四川发展2.8% 2026年美元债增发1亿美元，增发收益率2.50%。 成都空港城发首笔3年期3亿美元债券定价2.80%，峰值订单超14亿美元（含5.5亿美元承销商订单）。 中梁控股完成发行1.58年期NC1、2亿美元、绿色债券，票面利率12%（9月9日私募定价，9月17日交割）。 更新：合景泰富7.4% 2024年美元债增发1.58亿美元，摩根大通独家承销（9月13日定价，9月17日交割）。 【其他消息】 华能国际拟发美元/新币计价境外债券，总额不超过6亿美元等值，招标承销团（不超过6家）。 衢州国资寻求发行最高5亿美元债券，招标主承销商（全球协调人）；同时，衢州国资寻求国际评级，招标评级机构（竞争性磋商）。 淮安交通寻求发行3亿美元债券，拟聘请3家机构提供相关服务。 江苏瑞海集团寻求发行364天最高2亿美元债券，招标主承销商。 成都成华发展集团国际评级项目（二次），惠誉、鹏元国际为中标候选人。 洛阳龙门旅游集团3亿美元债券项目，复星恒利中标主承销商。 陕西西咸空港2亿美元债券项目，安信国际、国元融资、东吴证券国际为中标候选人。 威海高新城市建设发展有限公司境外债券项目，东方证券（香港）、港利资本中标全球协调人。 太古股份50亿美元中票计划于港交所上市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。